Druhým filmom Miloslava Luthera v edícii rozprávok je koprodukčná snímka KráÄľ Drozdia brada. Je to rozprávkový a zároveň realistický príbeh o krásnej, ale pyšnej princeznej Anne, ktorej sa mladý kráÄľ Michal zo susedného kráÄľovstva rozhodne napraviť „hlavu“. V noci tajne prenikne do hradu, a keď ho oslepí princeznina krása, rozhodne sa ju požiadať o ruku. Princezná Anna ho však odmietne s tým, že si radšej vezme žobráka než jeho. Rozhnevaný princeznin otec sa preto rozhodne vydať ju za prvého tuláka, ktorý o jej ruku a kráÄľovský trón prejaví záujem. A tak sa aj stane – princezná sa musí vydať za otrhaného žobráka, ktorý svoju znetvorenú tvár skrýva pod kapucňou. Žobrákom nie je ale nikto iný ako zamaskovaný kráÄľ Michal, ktorý princeznej pripraví rad výchovných lekcií. Obyčajný chudobný život, ťažká práca a láska neposlušnú princeznú Annu však naučia milovať aj odpúšťať. V rozprávke, nakrútenej na motívy bratov Grimmovcov, stvárnili hlavné úlohy Adriana Tarábková a Lukáš Vaculík. Krásnu princeznú objavil Miloslav Luther ako modelku časopisu Dievča, Tarábková si neskôr zahrala aj v ďalších filmoch. Zložito štruktúrovaný príbeh rozprávky KráÄľ Drozdia brada dotvára kamera Vladimíra Holloša.